坚朗五金（002791）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
建筑行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业，在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。其中建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点，是带动上下游产业发展的重要力量。近年来，随着物质水平的不断提高，人们对于美好生活有了更高地需求。建筑行业由早期“粗放式发展时代”渐进尾声，逐步转向“高品质发展时代”。相比消费群体早期对建筑的刚性、单一性的基本居住需求，消费群体改善需求逐步得到释放，对建筑的产品设计、产品品质、产品质量、产品创新等要求也更加多样化、个性化。此外，随着年轻消费者逐步成为社会消费的主力军，消费群体对建筑五金产品的单一偏好逐步转为整合式需求。一站式建筑配套件集成供应更能契合当下及未来消费群体对建筑多样化、个性化的消费需求以及年轻消费者的消费需求。同时，以建筑五金为代表性的订单呈现多品类、小批量、高要求、短交期等特点，相比传统的多供应商采购模式，一站式集成采购模式能够帮助客户节省采购时间与成本，提高客户经营效率，实现降本增效的目的 2023年建筑行业仍处理深度调整，市场需求存在一定波动但整体仍较弱。在房地产领域，需求端政府有关部门出台了降首付、降利率、认房不认贷等政策接连落地，支持居民按揭购房；供给端的保交楼、房企融资措施相继推出，以缓解房企资金压力，这些措施在一定程度上为对市场回暖起到了积极的作用。 二、报告期内公司从事的主要业务 本公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售，是国内建筑五金行业的大型企业，系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑。产品线已在原有建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等的基础上，加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品，开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域，初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑配套件集成供应商的战略布局 2023年度，公司坚持围绕建筑构配件集成供应商的战略定位，对整合拓展的新品类持续产品力提升，充分发挥直销渠道优势，并结合网络销售平台的线上辅助销售，积极开拓新场景和新市场。凭借多年的沉淀和积累，公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。产品应用的著名建筑有港珠澳大桥、亚投行总部大楼、美国洛杉矶机场、北京大兴国际机场、成都天府国际机场、昆明长水国际机场航站区、拉萨贡嘎机场、北京世界园艺博览会园区场馆、深圳新国际展览中心、石家庄国际会展中心、广州东塔、天津国家会展中心、海南国际会展中心、西安地铁5号线、三亚体育中心、柬埔寨国家体育场、乐山奥林匹克中心、兰州奥体中心等项目。 报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。 三、核心竞争力分析 1、营销渠道优势 坚朗五金定位于建筑配套件集成供应商，以“研发+制造+服务”的全链条销售模式不断满足客户需求和市场变化。以顾客需求为导向、自建营销渠道，直接面对客户提供产品和技术服务。公司不断提升自身销售服务能力，在巩固门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件产品的市场领先地位的基础上，充分利用销售渠道的共享，通过品牌带动，不断扩大门控五金、智能家居等市场。国际化是公司发展的重要战略组成部分，公司借助国家推动“一带一路”大战略的有利契机，积极开发“一带一路”相关新兴国家的市场。近年来已设立15个海外备货仓，将中国仓储式销售复制到海外，以快速响应客户供货需求。产品已销往100多个国家和地区，并在香港地区、印度、越南、印尼、马来西亚、墨西哥等国家和地区设立子公司。海外子公司使用国内相同的信息化系统对接，员工本地化布局，同时引入海外本土化人才。公司会针对有市场潜力的国家地区，继续做好海外市场拓展和服务工作。当前公司国内外销售网络点1,000余个，销售团队6,000余人，未来还会根据实际情况继续下沉。 2、产品集成优势 随着房地产行业上下游集中度的不断提高，客户多样化需求使得集成化产品销售的综合优势显现。马太效应催生的以坚朗五金为代表的大型建筑五金集成供应商出现，建筑五金行业向着“研发+制造+服务”的方向发展。公司定位为建筑配套件集成供应商，随着房地产精装房市场的发展以及消费者对高质量生活的要求，带动了新的消费升级。公司产品线丰富，对传统的建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等进行配套完善，同时布局建筑节能和绿色建筑；战略布局智能家居与安防市场；完善锚固技术产品体系，助推地下综合管廊业务发展；战略代理国外高端品牌，满足消费升级需求。公司继续加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品，开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域，基本可满足公共建筑、商业建筑、房地产、地铁、机场、综合管廊等各类型建筑五金的订单一站式采购需求。本公司依托其强大的生产设计能力，快速响应的生产管理水平，集中行业内优秀的品牌企业资源，能够为客户提供一站式的采购服务，不仅可以保证产品质量，而且可以帮助客户大大降低多个供应商采购的管理成本。 3、高效规范的现代化管理体系优势 建筑五金属于高度离散为主的制造业，具有产品应用面广、产品种类繁多、定制产品占比高、客户和订单相对分散等特点。本公司以信息化的深度应用为基础，依靠柔性化的生产管理、专业稳定的管理团队、不断完善的管理流程，经过多年沉淀和积累，而形成的服务于B端客户的高效规范的现代化管理体系，已取得国内建筑五金企业中较领先的竞争优势。 4、资本市场及品牌优势 公司是目前为止国内A股上市公司中建筑配套件品类最多的集成供应商，具有较高的行业品牌形象和品牌优势。经过多年品牌建设，本公司拥有的“坚朗”、“坚宜佳”、“海贝斯”、“新安东”、“GTI”(秦泰)等品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌，在行业内赢得了较高的知名度和美誉度。公司将选择生产、销售与我们现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购或战略合作，继续扩大和延伸公司产品线，将公司打造成为建筑配套件集成供应商。 5、高水平的技术研发及检测试验能力 公司利用信息化管理工具及大数据分析技术相结合搭建起具有坚朗特色的“研发体系管理信息化平台”，快速响应市场需求，精准定位产品研发方向，由单点需求研发向集成产品研发升级；加大产品供给的资源整合力度，打造一体化的“研、产、供、销”智能化管理平台，推动产品智能化生产供给的实现步伐。 （1）经过多年的技术积累和工艺开发，本公司的研发生产技术水平已处于行业先进水平：2016年“预应力整体张拉结构关键技术创新与应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。报告期内获得发明专利4项，其他专利80多项，累计获得专利1000余项 ，发明专利数量和专利总量在行业内处于较为领先的地位。 （2）公司实验中心于2009年获得国家CNAS认可，并与国内多家科研机构、重点大学及全球多家知名专业检测机构建立了检测技术研究和创新合作关系。经过十多年的检测技术的研究与实践，我们研发了各类建筑五金的检测方法及智能化检测装备,其达到了国际先进水平，公司实验中心于2018建立了实验室信息管理系统LIMS，全面提升了检测业务效率、检测数据信息传输共享及检测大数据分析能力。在2023年度，提报的《建筑五金制品检测数字化创新应用的典型经验》，成功入围工业和信息化部科技司“工业和信息化质量提升典型案例名单”。 依托强大的技术研发及检测实力，公司积极参与主编参编国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的编制工作，报告期内完成参编国家、行业标准7项，累计完成近280余项。 （3）公司获得了研发科技创新多项荣誉：本公司于2009年至今被认定为高新技术企业。2014年被授予“省级企业技术中心”。2015年获得国家科学技术进步奖二等奖、被授予“广东省建筑构配件工程技术研究中心、国家知识产权优势企业。公司连续荣获建筑门窗幕墙行业“金轩奖”最具影响力品牌，2017年公司参建工程荣获中国钢结构金奖，广东省出口名牌企业，荣获2020年度中国房地产供应商竞争力评选竞争力十强。2021年坚朗连续15年被评为“广东省守合同重信用企业”。2021-2022年度第17届建筑门窗幕墙行业品牌榜 -五金十大首选品牌。2022年获得中国钢结构协会科学技术奖一等奖、并凭借优异的成绩以及在业界中的出色表现，荣列“2022年广东省制造业企业500强”，2022年-2025年国家知识产权示范企业，2023年获得广西科学技术奖一等奖、华夏科学技术奖一等奖、北京市科学技术进步奖一等奖。子公司坚朗海贝斯A10智能锁荣获“AT世界建筑设计与技术-北极星奖”、 葵花奖。子公司坚宜佳荣获“2020年度华夏建设科学技术奖”、 坚宜佳荣获中国钢结构协会“技术创新奖、荣获“广东省土木建筑学会科学技术奖”。 6、专业化的服务 公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中：售前，经过技术服务人员、研发人员与客户充分沟通，利用自建自动化配置系统，使目标工程项目实现最佳技术方案；售中，通过技术培训、详尽的产品安装说明，让客户方便安装、使用；售后，通过回访、客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系。根据不同产品特点逐步建立安装施工标准及劳务配套，拓宽服务范围，满足客户的安装需求。使用线上售后安装信息化管理系统，设置400电话服务平台，实现售后的快速响应，进一步加强与终端客户的联系沟通，提升响应速度和客户满意度，为智能锁和智能家居产品的增长提供良好的售后保证。 7、集成的数字化管理平台 公司一直以来对信息化建设高度重视，十多年的信息化发展历程伴随和证明了公司的快速发展，各项业务产生的数据分析对决策层提供了各种决策依据和参考。公司各主流业务系统均采用全球最大的系统集成化解决方案供应商ORACLE（甲骨文公司）提供的系统平台，涵盖和整合了供应链、客户关系、计划及生产制造、成本及财务管理，打通了端到端的整个业务链条。为了提升配送效率，快速交货客户，公司规划并上线了仓储和物流运输管理系统，并将安装和售后服务的产品也纳入到系统平台，实现了完整的交付链条管理；同时，为了适应时代的发展需求，公司针对B端引流客户开发了线上服务平台-坚朗云采，围绕“服务，支持，减负，增效”的目标，打造“线上线下（300959）一体化”的新型业务模式。报告期内，针对C端用户，公司打造了全新的泛家居线上平台“家优美物”，通过对线上客户的引流，和B端平台相辅相成；同时对工程类等高协同，施工类场景，打造了“匠夺天工”线上平台，旨在打造PC及移动的B端工程类产品，施工，集成类的全链路协同门户，目前第一期已经完成上线。海外市场同样也是高度重视，报告期内针对越南，印度等市场的线上电商平台也已经布署上线。公司整体线上电商平台技术框架及业务模式已经搭建成型，未来会复制推广至海外不同市场。 在内部管控方面，公司上线了差旅平台，在费用管控及提效方面成效显著；同时为了更进一步加强内部经营管理，全面优化提升公司各业务链条的工作效率，拉通业务数据，为各经营单元提供及时的数据分析，有效的改善建议，业财税一体化项目全面上线后，与之配套的报表平台也在报告期内正式上线，协助实现精细化的过程管理，最终确保公司效益提升和风险降低的目标。 随着客户和市场需求不断延伸，客户对“一站式服务”（产品、方案集成+安装服务+售后服务）的需求越来越多。为顺应市场需求，工程项目协同平台（PMS）通过不断摸索业务需求，搭建一套完整的工程类项目协同系统服务平台,从而建立工程项目协同业务一站式服务体系, 提升销售系统和集团产品安装市场整体服务水平,项目也在报告期内搭建完成并开始运行。 围绕从信息化到数字化的转型，公司及IT团队提出了“加快数字化转型，构建一流企业的数字化管理平台”的战略目标！让数据发挥价值，让数据成为生产力，让数据更好的提升效率，服务客户！ 四、主营业务分析 1、概述 2023年度，在建筑行业整体持续低迷和深度调整的形势下，公司坚持围绕建筑构配件集成供应商的战略定位，认真贯彻“协同、集成、提效、回款、规范”经营方针，认真履行“新市场、新产品、投入产出”十字工作要点，充分发挥“组织化运营优势、产品集成优势、协同优势”的三大竞争优势，积极组织各部门开展工作，关注长尾市场需求机会，努力开拓新市场对冲房地产市场变化带来的不利影响，同时积极拓展海外市场业务。 公司围绕战略定位不断拓展新产品、积极整合行业优质资源，发挥销售渠道优势有针对性地拓展新市场。公司部分新产品经过培育收入增长较快，如家居类卫浴、淋浴房、新风系统等产品，随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，将有利于公司巩固市场领先地位，持续提升核心竞争优势。报告期内，公司实现营业总收入78.02亿元，较上年同期增长2%，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，同比增长393.89%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.89亿元，同比增长650.75%。 公司云采平台坚持以“服务、支持、减负、增效”为核心目标，服务对象定位是客户与销售人员，致力于将业务简单化、可视化，形成交互平台。目前平台已上线部分低服务和标准化的产品，同时优化了门窗配置类产品，将部分线下工作集成到线上，实现快速响应，提高业务洽谈效率，给销售人员减负，从而增加人均产出。未来仍将根据业务需求进行迭代升级，持续为公司经营发展助力。 公司积极拓展渠道建设，目前国内外销售网点1000多个。大力完善上游供应商资源，建立合作共赢的供应链管理体系。通过合资控股以及推进信息化建设，加强与供应链的管理，建立质量有保证、成本有优势、响应速度快、合作能共赢的供应体系。同时，利用资本市场优势，将公司打造成为建筑配套件行业的持续领导者。随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，公司仍将继续推动建筑配套件集成供应商的战略布局。 五、公司未来发展的展望 1、公司业务发展情况 近年来，公司持续推进“一站式建筑配套件集成供应商”发展战略实施，在深耕、巩固建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等传统品类的同时，加大扩展、丰富产品品类，以积极应对消费群体对建筑多样化、个性化、整合式的消费需求，解决传统的多供应商采购模式采购效率较低、采购成本较高的痛点，打造一站式建筑配套件集成供应平台。随着公司产品线的扩展和丰富，公司产品应用场景从住宅建筑延伸和拓展至商业综合体、体育场馆、轨道交通、酒店、学校、医院、工厂等建筑场景，从而拓展更多的客户、市场，完善业务布局，丰富业务收入来源，构建多元化发展格局。 结合公司发展战略，公司持续在渠道布局方面投入较多资源。在渠道建设方面，公司会有针对性地开拓新市场，尤其是国内三四线及县城市场开发工作，更关注投入产出和人效。目前公司国内外销售网络点1,000余个，销售团队6,000余人，渠道布局紧密围绕市场开拓和深挖，以及人员团队建设。 国际化是公司发展的重要战略组成部分，公司借助国家推动“一带一路”大战略的有利契机，积极开发“一带一路”相关新兴国家的市场。近年来已设立15个海外备货仓，将中国仓储式销售复制到海外，以快速响应客户供货需求。产品已销往100多个国家和地区，其中“一带一路”国家及中东地区占比较高，并在印度、越南、印尼、马来西亚、墨西哥等国家设立子公司。海外子公司使用相同的信息化系统对接，员工本地化布局，同时引入海外本土化人才。公司会针对有市场潜力的国家地区，继续做好海外市场拓展和服务工作。 2、公司可能面临的风险和应对措施 （1）下游行业波动的影响 建筑五金企业直接受下游建筑业的影响，而建筑业的发展与房地产业紧密相关。根据国家统计局公布的数据，2021-2023年国内房地产开发投资增速分别为4.4%、-10%和-9.6%，国内房地产开发投资增速的降低，一方面使得建筑五金市场整体需求的增长速度放缓；另一方面也加快了房地产行业的整合和房地产市场集中度的提升。房地产市场集中度的提升带来了建筑五金市场需求结构的变化，并使得建筑五金市场在整体需求增速放缓的背景下，中高端产品的市场需求仍保持较高的增长速度。 本公司作为国内建筑五金生产行业的大型企业，产品主要面向中高端市场。2021-2023年公司连续三年的营业收入年复合增长率为-5.88%，如果国内房地产开发投资增速进一步下降，仍将对公司产品的市场需求造成负面影响。 （2）经营规模扩大的管理风险 公司专注于建筑五金产品的研发、生产和销售。建筑五金行业具有的产品应用面广、产品种类丰富、定制产品占比高、客户和订单相对分散的特点使得管理能力成为决定公司行业竞争力的关键因素之一。尽管公司已建立规范高效的管理体系，在“多品种、多客户、多订单”的生产经营与客户管理方面积累了丰富的经验，但随着公司规模的持续扩大，客户服务将更加广泛，技术创新要求将加快，组织结构和管理体系将向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。 （3）应收账款余额较大且增长较快带来的风险 2021-2023年近三年年末，公司应收账款账面价值分别为342,853.67万元、390,064.17万元和354,777.77万元，占近三年营业收入的比例分别为38.93%、51.00%和45.48%，占总资产比例分别为34.38%、36.90%和36.11%。公司面临一定的应收账款余额较大且增长较快的风险。 （4）新市场开拓对业务可持续性增长的风险 为适应国内外城镇化全面发展的趋势，公司大力拓展营销网络，在国内外主要城市增设销售联络点，报告期末公司销售联络点1000多个。公司的销售联络点已覆盖全国重要地级（县级）城市和境外重点销售区域。营销联络点的拓展，提高了公司产品的市场渗透力，促进了公司产品的销售，增强了公司的发展后劲。未来公司将紧跟国内外城镇化发展趋势，进一步完善公司营销网络。如果新市场的业务拓展无法达到预期或公司的管理提升无法支持营销网络的扩张，将会带来一定的市场开拓风险，进而影响到公司业务的持续快速增长。 “一带一路”国家战略的实施为公司带来了海外市场的机遇，但是全球经济形势的不确定性增加，汇率变动、业务所在地政治、经济和文化等因素加大了海外业务的风险，在积极拓展海外业务的同时，公司将采取签署相对弹性的合同条款、预付款制度、远期结售汇、加大催款力度等措施加以应对。 （5）主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要材料为不锈钢、铝合金、锌合金和零配件。公司采购的零配件材料也主要由不锈钢、铝合金和锌合金构成，主要原材料合计占公司生产成本的比重在60%-70%范围波动，原材料占成本比重仍相对较高。不锈钢、铝合金和锌合金价格的波动对公司的经营业绩产生一定的影响。 （6）并购整合风险 结合公司未来发展战略,公司将进一步加大并购整合力度，但能否通过整合实现并购目的，具有一定不确定性，整合结果可能未能充分发挥并购的协同效应，从而对公司和股东造成损失。未来公司将加强前期深入调研、详细论证相关标的；整合后充分发挥管理、技术、渠道和品牌等多种优势，取长补短，及时建立与融合符合并购标的的企业文化、组织模式和管理制度，充分发挥并购后的协同效应。 （7）投资风险 结合公司发展战略，公司将针对行业的优质企业进行参股投资，以及为了保持资产的保值增值进行相关投资，由于投资对象受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或在技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，可能将对公司的整体经营业绩造成负面影响。为此公司将通过审慎选择投资对象，降低投资风险。
